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新《xin》2手机网址(www.9cx.net):结构新蓝海:谁才是Cardano生态的DEX King

admin2021-09-1135

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Cardano 设计于9月12日举行Alonzo硬分叉升级,将增添对智能合约的支持,引入用于构建智能合约的多功效平台。这个重大升级,提振了其原生代币ADA的市场预期,最近一个月ADA的市值获得伟大提升,逾越BNB成为排在BTC和ETH后第三大市值的币种。

在Cardano上确立Defi生态可以说是最近加密钱币天下最让人兴奋的事情了,而 *** 化生意所(DEX)则是整个Defi生态的基石,下面的表格梳理了几条主流公链以及其主要生意所市值的对照:

Uniswap是在以太坊上最大的DEX,它的市值也许是ETH市值的3%,PancakeSwap是币安智能链上最大的DEX,它的市值也许是BNB市值的7%。对于Cardano上可能降生的类似Uniswap和PancakeSwap的DEX巨头,在这儿做一个简朴市值展望,假设该DEX市值是ADA现在市值的1%,那该项目市值预计为70亿美元左右,将排在所有加密钱币的26名,处于Stellar和Etherum Classic之间。

因此本文主要对以下5个准备在Cardano完成升级后马上上线的DEX平台举行梳理,寻找是否有较好的DEX项目和流动性挖矿时机:

SundaeSwap

SundaeSwap是现在设计在Cardano上线的DEX中社交平台关注人数最多的,推特上有12万关注者,Discord中拥有近5万用户。该项目公司总部现在位于美国加州格林布雷,而且预计在2021年第三季度上线Cardano。

项目团队和机制

其网站上宣布了9名焦点成员以及三位照料的信息。项目的两个团结首创人Artem和Mateen都是波士顿大学的在读学生,专业划分为商业剖析和人类心理学,也没有加密钱币项目开发履历。然则除了两位首创人,其他成员在软件开发,加密钱币领域开发和商业拓展上都有足够的履历。以是整个团队手艺开发商业拓展能力似乎不错,但首创人运营项目的能力和延续性还需要接受磨练。

在机制方面,SundaeSwap的AMM DEX接纳了相对简朴然则久经磨练的Constant Product Market Makers模式,常数方程即x*y=k,这是类似UniswapV2的自动做市商机制。在未来该项目设计提供限价单功效。总的来说,SundaeSwap在手艺机制方面相对简朴。

项目生长和代币经济

SundaeSwap代币为SUNDAE,总供应量为二十亿枚代币,其中55%的代币会果然刊行,25%的代币归团队。项目方仍未确定代币的详细用途。值得注重的是,刊行给团队的代币比例(25%)属于相对较高的水平。

SundaeSwap在项目上线初期接纳初始权益池刊行(Initial Stake Pool Offering,ISO)的创新融资机制。ISO机制中,用户将ADA质押进SundaeSwapstake pool,而且将凭证质押ADA数目收到SUNDAE代币奖励(ADA本金保持稳固)。通过ISO,用户可以成为第一批持有SUNDAE的人。在五个周期(也许是25天)内该协议会向SundaeSwap stake pool刊行占总量1%的SUNDAE代币。为了防止巨鲸进入资金池掠取大部门代币奖励,ISO也接纳了SUNDAE奖励收益递减的模式。

现在该项目已经在测试网络上测试过基本功效,并在 *** 上直播演示了生意功效。团队声称在Cardano完成ALonzo升级后会马上上线ISO和DEX。而且在今年第四序度也有望推出限价单功效。

与手艺开发相对简朴相反,SundaeSwap在项目商业开发方面做的事情是各DEX中最乐成的,已经构建了相对完善的生态系统。现在SundaeSwap已经和Cardano上最早的IDO平台CardStarter,算法合成资产协议Indigo Protocol以及借贷协议Liqwid杀青相助。

CardStarter是Cardano上第一个也是最大的一个IDO平台,现在拥有$67M的锁仓量。CardStarter在其战略生长中需要一个DEX来生意其刊行的新代币,现在他们选择了SundaeSwap。而且CardStarter在SundaeSwap DEX上线之后准许会为其提供所有流动性。Indigo Protocol是一种基于Cardano的算法合成资产协议,允许确立跟踪现实天下资产价钱的合成资产。SundaeSwap DEX将被整合进Indigo的网页和APP中,让客户可以生意响应的合成资产。Liqwid是基于Cardano的算法和非托管借贷协议,为借贷双方构建了一个 *** 化的市场。SundaeSwap DEX将提供ADA和Liqwid原生代币LQ和生息代币qToken的资金池,Liqwid将给SundaeSwap平台提供分外的流动性。有了这些Defi项目的相助,SundaeSwap DEX有望成为Cardano上线初期锁仓量最大的DEX。

总结

现在SundaeSwap可以说是Cardano平台最受关注的DEX项目,各社交平台的关注人数也是遥遥领先,而且该项目已经形成不错的生态系统,与Cardano上生长的不错的IDO平台,借贷平台和合成资产平台杀青相助,这些都有助于项目上线后TVL的快速累积。

但从另一方面来看,由于首创人没有手艺开发履历,不确定未来手艺升级是否顺遂。两位首创人现在也都是在读学生,对该项目运营的能力和延续运营的兴趣都将成为风险点。此外,ISO形式的执法问题也应该被注重,该项目公司注册于美国,之前ISO就由于一些执法缘故原由而推迟,不确定该团队是否已处置好这个问题。

CardSwap

CardSwap是CardStarter的原生DEX,现在尚未推出网页和白皮书,不外已经刊行代币(CSWAP)并在CardStarter上开放流动性挖矿。

现在来看该项目处于一个阻滞状态,Cardstarter的官方Medium在今年五月后就没有公布关于CardSwap的任何信息。CardSwap也在今年六月后没有更新过任何内容。在Cardstarter最初的设计中,其IDO平台新发的代币将在CardSwap上生意,而且也将会将流动性注入CardSwap。然则在今年7月Cardstarter宣布与SundaeSwap相助后,CardSwap的职位就已经被SundaeSwap取代。

因此许多博主以及CSWAP持有者推测CardSwap和SundaeSwap举行了合并,CSWAP可能在未来会转换成SUNDAE。然则SundaeSwap和Cardstarter均未证实此事,并称两个项目是自力的项目。

ErgoDEX

ErgoDex是现在设计在Cardano上线的 *** 化生意所中被以为手艺水平较高的项目,而且现在已在Ergo平台公布其beta测试版本。ErgoDEX也是预计在Cardano完成Alonzo升级后将立刻上线。

项目团队和机制

ErgoDEX项目由Ergo foundation推出,整个开发团队和手艺职员也多来自于Ergo平台的手艺团队。值得注重的是,Ergo 手艺团队的向导者是Alexander Chepurnoy,他曾是Cardano 首创公司之一 IOHK约请的第一批员工。而IOHK 首席执行官兼 Cardano首创人Charles Hoskinson也多次示意对Ergo的支持。因此对其在手艺上融入Cardano的生态系统市场普遍很有信心。

ErgoDEX未来也将在Ergo和Cardano上同时运行,而且允许在 Ergo 和 Cardano 网络之间共享流动性。Ergo和Cardano在机制上拥有相同的特点,他们都使用 eUTXO 分类账模子,因此AMM DEX的流动性池合约可以与订单簿 DEX 中使用的订单合约相连系。

ErgoDEX在整个DEX机制的设计上也为生意者和流动性提供者提供了最多的选择。ErgoDEX整个项目包罗两种DEX模式:订单簿模式(order book)和自动做市商模式(AMM)。订单簿模式中也将提供两种限价订单:Atomic limit orders和Partial limit orders。Atomic limit orders类似于传统市场中的FOK订单指令,即订单必须根据委托数目所有成交,否则自动被系统打消。Partial limit orders则类似于通俗的限价单,可以被部门执行,直到整个订单完成。在自动做市商模式中,ErgoDEX也将推出两种流动性资金池。第一种是Constant FunctionMarket Makers Pools,类似于UniswapV2,流动性提供者为整个价钱区间提供流动性。第二种是Concentrated AMM pools,该类型资金池类似于UniswapV3的机制,允许流动性提供者向更小的价钱区间提供流动性。

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ErgoDEX Beta版的swap界面中有四个生意对,而且存在0.4%和0.5%两种生意用度收取尺度。若是该项目在Cardano上线后照样0.4%至0.5%的生意用度,那这就将使ErgoDEX成为Cardano上生意用度最高的DEX。

代币经济和项目生长

ErgoDEX现在还没有刊行治理代币的设计,在现在项目的白皮书中,流动性提供者只会获得生意用度。若是没有代币奖励,可能在吸引流动性提供者时会处于下风,导致在项目初期TVL较少。然则项目方已经在Telegram上提议是否需要治理代币的投票,社区反映也对照努力。

ErgoDEX在项目希望展现方面做的异常仔细。将总的项目生长分为6个阶段。现在已经在Ergo平台上完成了前三阶段,主要包罗:订单簿模式DEX的焦点开发,自动做市商模式DEX的焦点开发和自动做市商模式DEX的前端开发。后三个阶段中主要聚焦在Cardano上线的事情,现在自动做市商模式DEX的合约开发已经在Cardano测试网Plutus上完成,自动做市商模式DEX机械人的开发也已在Cardano上完成。该项目设计在Cardano完成Alonzo升级后马上上线DEX,但整个平台开发似乎还需要一准时间,思量到下周Cardano就要举行升级,能否在Cardano完成升级后上线完整功效也是一个疑问。

ErgoDEX生长设计

(泉源:https://github.com/ergolabs/ergo-dex)

总结

总的来说该项目是已经成为Cardano上DEX项目中最有力的竞争者之一。在现在各DEX中,手艺优势相对领先,团队实力也最为雄厚,开发完成的情形也是最清晰的。而且该项目测试版已经在Ergo上运行,也是Ergo Foundation主推的产物,凭证Ergo和Cardano的联系,ErgoDex应该能很好的顺应Cardano。另外,若是能上线Concentrated AMM pools支持的DEX,则可以通过提高流动性提供者的资金使用效率,使整个项目脱节对于高锁仓量的要求。

但从另一方面来看,由于该项目没有刊行项目代币,在项目初期可能难以吸引到大量流动性提供者,因此可能与其他DEX竞争中损失锁仓量的优势。在现在对比DEX优劣时,锁仓量已经是一个主要指标。而且较小的锁仓量也会拖累DEX的性能,纵然DEX背后的机制和手艺开发水平较高。此外,对比其主要的竞争对手SundaeSwap,社交平台关注人数相对较少,商业拓展险些没有,没有和Cardano上开发的一些Defi项目相助,未形成响应的生态系统。

YaySwap

YaySwap是Cardano链上的夹杂DEX平台,兼具AMM和订单簿特点,拥有较低的生意用度(0.25%),预计上线时间为2021年9月到11月。

项目团队和机制

该项目的团队信息没有详细披露,只知道该团队由四名成员组成,而且都很看好Cardano的未来。

YaySwap运行机制将接纳订单簿和AMM的夹杂机制。其中AMM的机制就接纳了Constant Product Market Makers模式。差异于以太坊上订单簿DEX链下配对链上生意的机制,YaySwap 用户使用订单簿限价单功效时,若是订单无法即时成交,订单会在链上暂时储存,直到价钱到达要求。

YaySwap仅收取0.25%的生意用度,而获得的生意用度也将分为两部门,第一部门(0.125%)将分给响应资金池的流动性提供者,而第二部门(0.125%)将分给YAY LP代币的持有者。用户将YAY存入流动性池中后,就可以获得YAY LP代币。相对较低的生意用度能吸引更多的生意者,从而提高生意所的生意量。

代币经济和项目生长

YaySwap代币为YAY,总供应量为一亿枚代币,其中56%的代币会在代币公布后分给早期使用者,8%的代币归团队,剩余的36%归YAYinov Grant Fund。这个基金将用来激励和资助Cardano链上的新项目。

现在项目代币YAY已经公布,而且已经能在ExMarkets生意所上生意。在Cardano智能合约功效上线之后项目方会尽快开启流动性挖矿功效。在流动性功效上线两周之后,整个YaySwap生意平台就会上线。而且在11月会上线wrapped token服务,现在只支持YBTC和YETH,更多种类将会由社区投票决议。

ADAX

ADAX自称是Cardano上手艺最先进的DEX平台。ADAX不会推出订单簿功效,该项目希望消除了所有庞大和繁琐的程序来给用户提供最平安的DEX平台。ADAX还设计将IOHK开发的ERC-20跨链桥整合到项目中。

项目团队和机制

整个项目团队都很有履历,Timo Trippler 担任CEO,他曾与80多个区块链项目有过相助。MediaPark的首创人兼CEO Furqan Siddiqui担任该项目的CTO。

ADAX DEX使用类似于UniswapV2的AMM机制。而且不会使用订单簿的功效。未来Adax也设计将IOHK开发的ERC-20桥整合到项目中。该项目响应机制并未体现其张扬的“最先进”,而且白皮书相对简朴,并未详细注释其先容的各项功效背后的实现的手艺。

虽然该项目已在网站声明不会使用订单簿模式,但网站上生意用度的先容还显示为taker/maker用度机制,即向taker和marker收取差其余生意用度比率。加入社区询问后得知是由于还未在网站上更新生意用度的先容部门。由此看来,该项目原本是计划推出订单簿功效的,由此会让人对该项目手艺开发能力以及运营能力发生嫌疑。

代币经济和项目生长

ADAX代币为ADAX,总供应量为一亿枚代币,其中40%的代币会果然刊行,10%的代币归团队,10%奖励给流动性提供者,15%奖励给代币质押者。

在2021年第三季度Cardano上线智能合约功效之后,ADAX会相继上线流动性挖矿以及生意平台的功效。在2021年第一季度,ADAX设计将IOHK开发的ERC-20跨链桥整合到项目中,除此以外,Polygon桥也在开发设计之中。

小结

除此以外,尚有一些其他的DEX可能介入到竞争之中:

Cardax设计推出EAMM协议(Extended Automated Market Maker protocol),该协议可以融合订单簿和 AMM 的优势,来解决代币刊行者在初期确立生意对时需要抵押大量资金的问题和削减无常损失。而且Cardax 已经通过销售治理代币CDX获得150万美元的种子轮融资。然则该项目准备举行外部审查,还没有详细上线日期,预计可能在今年第四序度。

OccamX是作为OccamFI生态中的一部门,OccamFI生态主要由 Launchapad 平台 OccamRazer、 *** 化生意所OccamX 以及治理层 OccamDAO 三个部门组成。在OccamFI设计中优先开发OccamRazer,以是OccamX详细公布时间也没有获得确定。

在这些DEX中,ErgoSwap和YaySwap明确会推出订单簿模式的DEX,尚有一些项目也将订单簿DEX列入未来的生长设计中。现在订单簿模式DEX生长的最好的智能合约平台是Solana,将Solana和Cardano性能举行简朴对比:Solana每秒可以完成65,000笔生意,而Cardano每秒只能处置1000笔;Solana每0.4秒产出一个区块,而Cardano需要20秒。由此可以看出Cardano平台运行速率和Solana有不小的差距,而且Cardano需要的生意用度也远远大于Solana。因此订单簿模式DEX能否在Cardano的Defi生态驻足还需要延续关注。

在这些相互竞争的DEX中,SundaeSwap和ErgoSwap已经抢到了头排发车的职位。SundaeSwap在商业开发上做得很好,而ErgoSwap在手艺开发有自己怪异的优势。在Cardano的Defi生态确立初期,这两个DEX项目会饰演相当主要的角色。YaySwap和ADAX虽然暂时落伍,但也拥有自己怪异的优势 - YaySwap的低生意用度和ADAX的ERC-20跨链桥。总之,随着Cardano完成智能合约平台升级,这些差异气概的DEX一定会成为Cardano的Defi生态初期生长的基石。

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